Розничная торговля вКазахстане демонстрирует уверенный рост: поданным INFOLine, кначалу 2025 года общее количество торговых точек встране увеличилось на14%, превысив отметку в200 тысяч.
Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom
Изних более 70 тысяч приходится напродовольственные магазины, свыше 45 тысяч— намагазины одежды, обуви иаксессуаров, аболее 85 тысяч— напрочие непродовольственные объекты. Особенно активно развиваются сегменты аптек (7 тысяч точек), косметики (8 тысяч), детских товаров (10 тысяч), атакже бытовой химии, товаров для дома, цветочных магазинов иавтозаправочных станций. Однако для устойчивого развития современной розницы все более критическим становится состояние складской инфраструктуры, дефицит которой сдерживает потенциал рынка.
Для эффективной работы ритейла требуется 3–4 квадратных метра качественных складских помещений накаждый квадратный метр торговой площади. Поданным INFOLine, натоп-200 крупнейших торговых сетей Казахстана приходится 3,2млн кв. метров торговых площадей, т. е. если оценивать потребность только этих игроков, тоимтребуется порядка 9,6млн кв. мкачественной складской инфраструктуры. Однако, как показало исследование IBC Global, намарт 2025 года реальные цифры поскладам сильно отличаются отобщепринятых: общее предложение— 1,7млн кв. м, изкоторых лишь 375 тыс. кв. м— класс, А, 1,2млн кв. м— класс В, а117 тыс. кв. м— некачественный фонд. Т. е. торговля совершенно необеспечена складской инфраструктурой вдостаточной степени.
Впродовольственном сегменте лидерство сохраняет сеть MAGNUM, которую INFOLine называет крупнейшей повыручке вЦентральной Азии. Несмотря насокращение числа магазинов в2024–2025 годах, компания делает ставку намодернизацию иразвитие : доля онлайн-продаж вобороте сети уже достигла 16% в2024 году, акконцу 2025-го, попрогнозам, составит 20–25%. При развитии данной модели, помнению IBC Global требуется нетолько мультитемпературные, традиционные распределительные центры, ноисеть внутригородских складов. Внепродовольственной торговле выделяются фармритейлеры: «Биосфера» расширила сеть на70 аптек, Europharma— на130, укрепляя позиции вгородах ирегионах. Сеть Fix Price нарастила присутствие натреть, превысив 330магазинов, благодаря инвестициям влогистику илокализацию ассортимента. Среди лидеров электроники— Sulpak (189магазинов вКазахстане иКыргызстане) собновленными форматами иMechta, где рост заказов сэкспресс-доставкой составил 30% засчет развития региональных складов.
«Наш рейтинг INFOLine FMCG иNon-Food Retail Kazakhstan за2024 год, основанный наанализе сотен тысяч торговых точек иболее 200 крупнейших сетей, показывает замедление темпов роста лидеров нафоне общей рыночной динамики. Это говорит онасыщении отдельных сегментов ивозрастающих ограничениях»,— сообщил Иван Федяков, основатель INFOLine.
Совмещение розничной, оптовой идистрибуционной деятельности ведущими сетями делает доступность современных складов критически важной. Решение проблемы видится вразвитии логистических центров, что станет драйвером для устойчивого роста розничных форматов вближайшие годы.
Таким образом, 2024 год стал для Казахстана временем активного роста розницы иодновременно выявил ключевые вызовы. Пока наибольший объем складских площадей сосредоточен исключительно вАлматы иАлматинской области (почти 60% отобщего объема, включая 38,8% складов класса, Авреспублике). ВАстане насчитывается около 272 тыс. кв. мкачественных складов (класса, АиВ), вШымкенте— около 106 тыс. кв. м, изкоторых 62 тыс. кв. м— класс А. Наостальные города Казахстана приходится примерно 250 тыс. кв. мскладских помещений, включая 66 тыс. кв. мкласса А.
Средняя обеспеченность складами класса, АвКазахстане составляет 0,02 кв. мнажителя, асучетом всего качественного предложения— 0,06 кв. м. Самая высокая обеспеченность наблюдается вАлматы (0,21 кв. мнажителя), асамая низкая— вШымкенте (0,01 кв. м).
Еще одним изключевых показателей эффективности складской логистики является соотношение торговых искладских площадей. Поданным INFOLine, всреднем на1 кв. мсклада приходится 3–4 кв. мторговой площади. Однако этот показатель сильно варьируется взависимости отформата магазинов:
Супермаркеты: из-за широкого ассортимента требуется больше складских площадей. На1 кв. мсклада приходится менее 2 кв. мторговой площади.
Гипермаркеты: меньше зависят отскладов, так как запасы продукции хранятся непосредственно вмагазине. На1 кв. мсклада может приходиться 6–8 кв. мторговой площади.
Магазины удома: из-за ограниченного количества SKU, ноболее высокооборотного характера бизнеса требуют частых поставок, поэтому соотношение составляет до5 кв. мторговой площади на1 кв. мсклада.